Guide: AMF Global – Allt om den globala aktiefonden 2024

AMF Aktiefond Global är en aktivt förvaltad global aktiefond som investerar i stora internationella bolag över hela världen. Med en förvaltningsavgift på 0,4% och en total fondförmögenhet på över 45 miljarder kronor är det en av Sveriges mest populära globalfonder för långsiktigt sparande.

Innehållsförteckning

• Vad är AMF Global och hur fungerar fonden?
• Investering och avkastning i globala aktier
• Hållbar utveckling och fondförvaltning
• Jämförelse med andra globalfonder
• Fondkurser och utveckling över tid

Vad är AMF Global och hur fungerar fonden?

AMF Aktiefond Global är en av Sveriges största globala aktiefonder som förvaltas av AMF Fonder AB, ett dotterbolag till pensionsbolaget AMF. Fonden grundades som en del av AMFs långsiktiga strategi att erbjuda kostnadseffektiva investeringslösningar för svenska sparare.

Med en total fondförmögenhet på över 45 miljarder kronor investerar fonden huvudsakligen i stora internationella börsnoterade företag. Den aktiva förvaltningen sköts av ett erfaret team under ledning av Henrik Oh och Thomas Nordahl, som arbetar med att identifiera och investera i kvalitetsbolag över hela världen.

Investeringsstrategi och förvaltning

• Aktivt förvaltad fond med fokus på stora globala företag
• Strategiskt urval av cirka 30 kärninnehav
• Särskilt fokus på bolag med stark marknadsposition och goda kassaflöden
• Långsiktig investeringshorisont med låg omsättningshastighet

Fondens förvaltningsteam arbetar med en tydlig investeringsfilosofi som bygger på fundamental analys kombinerad med kvantitativa modeller. Detta arbetssätt har resulterat i att AMF Aktiefond Global har erhållit dubbla toppbetyg, inklusive fem stjärnor från Morningstar, vilket bekräftar fondens starka historiska prestationer. Läs mer om fondens betyg på Morningstar.

Kostnader och tillgänglighet

En av fondens främsta konkurrensfördelar är den låga förvaltningsavgiften på 0,4%, vilket är betydligt lägre än genomsnittet för aktivt förvaltade globalfonder. Fonden är tillgänglig för direktsparande och kan även väljas inom ramen för premiepensionssystemet och olika tjänstepensionslösningar. Se detaljerad information om fondsparande i AMF Aktiefond Global.

Som en del av AMF-koncernen, som har sina rötter i det svenska pensionssystemet sedan 1917, drar fonden nytta av organisationens långa erfarenhet av långsiktigt sparande och förvaltning. AMFs årsredovisning visar att koncernen totalt förvaltar över 790 miljarder kronor, vilket ger betydande skalfördelar och resurser för global aktieanalys.

Investering och avkastning i globala aktier

AMF Aktiefond Global är en aktivt förvaltad fond med betydande fondförmögenhet på över 45 miljarder kronor. Fonden investerar i noggrant utvalda bolag på världens största börser, med särskilt fokus på USA, Europa och Asien. Enligt Morningstar har fonden uppnått en genomsnittlig årsavkastning på 12,60% över de senaste tre åren.

Investeringsstrategi och portföljsammansättning

Fondförvaltningen baseras på en kombination av fundamental analys och kvantitativa modeller. Förvaltarteamet, under ledning av Henrik Oh och Thomas Nordahl, fokuserar på att identifiera bolag med:

• Stark marknadsposition och konkurrenskraft
• God potential för långsiktig tillväxt
• Stabil finansiell ställning
• Hållbara affärsmodeller

Kostnadseffektiv förvaltning

En av fondens främsta konkurrensfördelar är den låga förvaltningsavgiften på 0,40%, vilket är betydligt lägre än genomsnittet för aktivt förvaltade globalfonder. Dagens Industri rapporterar att den låga avgiftsstrukturen, kombinerat med fondens stabila avkastning, har gjort den till ett populärt val bland långsiktiga sparare.

Riskspridning och diversifiering

För att minimera risker och optimera avkastningen använder AMF Global en väldiversifierad portföljstrategi som omfattar:

• Geografisk spridning över världens största marknader
• Investeringar i olika branscher och sektorer
• Balans mellan tillväxt- och värdeorienterade bolag
• Fokus på bolag med stark position inom sin bransch

Fondens standardavvikelse på 11,48% indikerar en måttlig risknivå i relation till den potentiella avkastningen, vilket gör den lämplig för sparare som söker långsiktig värdetillväxt med kontrollerad risk. Enligt Placera har denna strategi visat sig särskilt framgångsrik under perioder av marknadsvolatilitet.

Hållbar utveckling och fondförvaltning

AMF Global har etablerat en omfattande strategi för hållbar utveckling som genomsyrar hela förvaltningsprocessen. Fonden integrerar aktivt hållbarhetsperspektiv i sina investeringsbeslut och arbetar systematiskt med att påverka bolag i en mer hållbar riktning. Detta arbete sker i linje med AMF:s övergripande hållbarhetsmål och internationella riktlinjer.

Hållbarhetskriterier i investeringsprocessen

Fondförvaltningen tillämpar strikta hållbarhetskriterier vid val av investeringar. Dessa omfattar:

• Screening av bolag utifrån miljömässiga och sociala aspekter
• Aktivt ägarskap genom dialog och påverkansarbete
• Integration av klimatrisker i investeringsanalysen
• Fokus på bolag som bidrar till omställningen mot lägre koldioxidutsläpp

Konkreta hållbarhetsinitiativ

AMF Global har visat sitt engagemang för hållbar utveckling genom flera konkreta initiativ. Ett exempel är investeringen i svenska innovationsbolaget Polarium, som utvecklar energilagringslösningar för en mer hållbar framtid. Fonden prioriterar även bolag som aktivt arbetar med mänskliga rättigheter och god affärsetik.

Framtidsinriktad förvaltning

Fondförvaltningen arbetar kontinuerligt med att identifiera och investera i framtidsinriktade bolag som driver hållbar utveckling. Detta inkluderar investeringar i:

• Företag som utvecklar gröna teknologier
• Bolag som leder omställningen inom sina respektive branscher
• Innovativa lösningar för klimatutmaningar
• Företag med stark hållbarhetsprofil och transparent redovisning

Genom att kombinera finansiell analys med hållbarhetskriterier strävar AMF Global efter att skapa långsiktig värdetillväxt för sina andelsägare samtidigt som fonden bidrar till en mer hållbar utveckling globalt.

Jämförelse med andra globalfonder

AMF Aktiefond Global utmärker sig på flera sätt bland globala aktiefonder på den svenska marknaden. Med en fondförmögenhet på över 45 miljarder kronor är den en av Sveriges mest populära globalfonder, vilket ger den betydande fördelar i form av stordriftsfördelar och handlingskraft på världens aktiemarknader.

Avgifter och kostnadseffektivitet

En av fondens största konkurrensfördelar är den låga förvaltningsavgiften på 0,4 procent, vilket är markant lägre än genomsnittet för aktivt förvaltade globalfonder som ofta ligger runt 1,5 procent. Detta innebär att mer av avkastningen går direkt till spararna. Fonden har dessutom inga köp- eller säljavgifter, vilket gör den särskilt attraktiv för långsiktiga investerare. Enligt Morningstar placerar detta AMF Aktiefond Global i den mest kostnadseffektiva kategorin bland jämförbara fonder.

Förvaltningsstrategi och prestanda

Till skillnad från många andra globalfonder använder AMF Aktiefond Global en hybridstrategi som kombinerar fundamental analys med kvantitativa modeller. Fonden fokuserar på ett trettiotal kärninnehav, vilket skiljer sig från många konkurrenter som ofta har betydligt fler innehav. Detta mer koncentrerade förhållningssätt har bidragit till fondens starka resultat, med en genomsnittlig årsavkastning på 12,60% över de senaste tre åren.

Hållbarhetsarbete och ansvarsfulla investeringar

I jämförelse med andra globalfonder har AMF Aktiefond Global ett särskilt omfattande hållbarhetsarbete. Fonden har erhållit dubbla toppbetyg för sitt hållbarhetsarbete och integrerar aktivt ESG-faktorer i investeringsprocessen. Detta inkluderar:

• Systematisk screening av bolag utifrån hållbarhetskriterier
• Aktiv påverkan genom ägardialoger
• Tydligt fokus på klimatomställning och minskade koldioxidutsläpp
• Regelbunden uppföljning och rapportering av hållbarhetsarbetet

Genom sin storlek och långsiktiga inriktning har AMF Aktiefond Global också större möjligheter att påverka bolagen i sin portfölj jämfört med mindre fonder, vilket ger extra tyngd i hållbarhetsarbetet.

Fondkurser och utveckling över tid

AMF Aktiefond Global har uppvisat en stabil utveckling över tid med en genomsnittlig årsavkastning på 12,60% under de senaste tre åren. Fondens totalvärde uppgår till cirka 45,8 miljarder kronor, vilket placerar den bland de större globala aktiefonderna på den svenska marknaden. Med en förvaltningsavgift på låga 0,40% har fonden lyckats leverera konkurrenskraftig avkastning till sina andelsägare.

Historisk prestation och riskjusterad avkastning

Fondens historiska utveckling kännetecknas av en stark riskjusterad avkastning med en Sharpekvot på 0,90%. Detta indikerar att fonden har genererat god avkastning i förhållande till den risk som tagits. Standardavvikelsen på 11,48% visar på en måttlig volatilitet i jämförelse med andra globala aktiefonder. Enligt Morningstar har fonden erhållit högsta betyg med fem stjärnor, vilket bekräftar dess starka historiska prestation.

Kursutveckling och marknadstrend

Under det senaste året har AMF Aktiefond Global visat en positiv utveckling trots volatila marknadsförhållanden. Fonden har särskilt gynnats av sina innehav i stora teknologibolag och finansiella tjänsteföretag. Enligt Dagens Industri har fondens strategi att fokusera på kvalitetsbolag med stark marknadsposition bidragit till den stabila utvecklingen.

Framtidsutsikter och strategisk positionering

Under ledning av de nya förvaltarna Henrik Oh och Thomas Nordahl har fonden anpassat sin strategi för att möta framtida utmaningar. Fokus ligger på att identifiera bolag som gynnas av strukturella trender inom digitalisering, hållbarhet och demografiska förändringar. AMF rapporterar på sin hemsida att fonden aktivt arbetar med att integrera hållbarhetsfaktorer i investeringsprocessen, vilket förväntas bidra positivt till den långsiktiga avkastningen.

• Stark historisk avkastning över 12% årligen senaste tre åren
• Låg förvaltningsavgift på 0,40%
• Högsta betyg från Morningstar
• Fokus på kvalitetsbolag med stark marknadsposition
• Aktiv integration av hållbarhetsfaktorer